처음 시작하는 팀을 위한 5단계

GETTING STARTED

처음 시작하는 팀을 위한 5단계

PlanQ 에는 업무·대화·일정·회의 기록·문서·파일·메일·청구가 다 들어 있습니다. 첫날 전부 켜면 아무것도 습관이 되지 않습니다. 한 단계가 팀에 자리 잡으면 다음으로 넘어가세요.

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적응이 빨라지는 세 가지 원칙

한 번에 하나

기능을 한꺼번에 소개하지 말고, 이번 주에 바꿀 습관 하나만 정합니다.

규칙은 한 줄

«요청은 PlanQ 업무로» 처럼 누구나 기억할 수 있는 한 줄이면 충분합니다.

리더가 먼저

팀장이 PlanQ 로 요청하고 PlanQ 에서 답하면, 팀은 자연스럽게 따라옵니다.

다섯 단계

워크스페이스 대시보드의 «팀 적응 단계» 카드가 지금 단계와 해 볼 일을 알려 주고, 실제로 해 보면 저절로 체크됩니다.

업무 공유와 요청

첫 1~2주

할 일을 말이나 메신저가 아니라 업무로 남기고, 서로 요청합니다. 가장 효과가 큰 첫걸음입니다.

팀원을 초대합니다

이번 주 내 할 일을 업무로 등록합니다

동료에게 업무를 요청합니다 — 받은 사람의 «확인 필요» 에 뜨고, 다 되면 확인 요청으로 돌아옵니다

프로젝트를 만들고 업무를 그 안에 둡니다

말로 등록합니다 — 문장으로 쓰거나 말하면 AI 가 업무로 나누고, ChatGPT·Claude 에서도 업무를 만들 수 있습니다

이 단계의 규칙: «요청은 PlanQ 업무로»

대화와 메일로 소통

2~3주차

업무 이야기를 개인 메신저가 아니라 업무 옆에서 합니다.

팀 대화방에서 이야기합니다 — 메시지에서 바로 업무를 만듭니다

회사 메일을 연결해 답장이 필요한 메일을 같은 곳에서 봅니다

대화에서 나온 요청은 그 자리에서 업무로

일정과 회의

3~4주차

회의가 기록과 업무로 끝나게 합니다.

일정을 만들고, 원하면 Google 캘린더를 연결합니다

Q note 로 회의를 기록하면 요약과 업무 후보가 나옵니다

회의가 끝나면 업무 후보를 담당자에게 바로 배정

자료와 문서

두 번째 달

«그 파일 어디 있지?» 를 없앱니다.

파일을 올리거나 Google Drive 에서 가져옵니다

회의록·기획서·견적서를 Q docs 에서 씁니다

파일은 메신저가 아니라 업무·프로젝트에

고객과 함께

팀이 익숙해진 뒤

팀 안에서 굴러가는 흐름에 고객을 들입니다.

고객을 초대합니다 — 고객은 링크만 눌러 들어옵니다

고객 대화방에서 요청을 받고 업무로 잇습니다

청구서를 만들어 같은 프로젝트에 붙입니다

고객과의 약속도 업무와 일정으로

각자 한 번씩 할 설정

알림 켜기 · 모바일 앱 설치 · 캘린더 연결 · AI 앱(ChatGPT·Claude) 연결은 단계와 상관없이 각자 한 번 해 두면 됩니다.

1단계부터 시작해 보세요

가입하면 14일 동안 무료로 써 볼 수 있습니다.