Q Sale 로 문의부터 계약까지 관리하기

문의 고객을 따로 관리하고, 상담을 고객에 쌓고, 영업 단계로 옮깁니다

• Q Sale 은 새 고객 목록이 아니라 고객의 «축» 입니다. 상담 기록은 고객에 달리고, 그 고객이 그대로 프로젝트·업무·청구로 이어집니다. 영업만 따로 관리하는 시스템을 하나 더 두지 않습니다.

• 문의 고객은 계정도 초대도 없는 상태로 등록합니다. 이름과 연락처만 있어도 됩니다. 정식 고객과 한도가 따로 잡히므로, 아직 계약하지 않은 곳을 편하게 쌓아 둘 수 있습니다.

• 상담은 어디서든 한 번에 올립니다. 메일(목록 우클릭 · 상세 ⋯ · 도구 막대), 고객 대화방의 메시지, Q Note 회의록, 그리고 손으로 적는 고객응대 내역 — 모두 같은 원장에 쌓입니다.

• 영업 단계는 문의 → 상담 → 제안 → 협상 → 수주 / 실패 입니다. 단계를 바꾸면 이력이 자동으로 남고 팀원 화면에도 바로 반영됩니다. 실패로 닫을 때는 사유를 같이 적어 둡니다.

• 고객 타임라인에서 대화·메일·업무·청구·노트·일정을 한 줄로 봅니다. 회의록을 상담으로 저장하면 그 상담 줄에서 [노트 열기] 로 원본으로 돌아갈 수 있습니다.

고객(Client) 역할로 로그인한 사람에게는 Q Sale 이 보이지 않습니다. 영업 기록은 우리 쪽 정보입니다.